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                        不良率集體逆勢上升 部分銀行消費貸踩剎車

                        發表日期:2019.09.04

                            34家A股上市銀行中,八成銀行不良貸款率下降,而爭奪正緊的消費貸,資產質量卻開始“逆行”——不良率出現集體上升。
                          2019年半年報顯示,在五家國有大行中,建行、交行兩家銀行的信用卡不良率,比上年底分別上升了0.23、0.97個百分點,消費貸不良率上升了0.35、0.22個百分點;另外,招行、浦發、興業、平安四家股份制銀行的信用卡不良率也比去年底上升了0.2至0.57個百分點。
                          在剛剛披露完畢的半年報中,上述銀行的總體資產質量均出現改觀,不良率全部下降,降幅在0.01至0.13個百分點之間。
                          “信用卡、消費貸業務競爭加劇,準入門檻有所降低?!便y行業人士對第一財經表示,經濟、金融形勢的不確定性、共債風險上升等外部因素,導致消費金融全行業的風險上升。
                          隨著不良率上升,部分銀行已開始踩下消費貸的剎車。半年報數據顯示,建行、交行、浦發銀行等多家大中型銀行,均對消費貸、信用卡透支規模進行了調整,或者壓縮了總體規模,壓縮最多的超過500億元。
                          消費貸不良率上升
                          無論是五大國有行、股份制銀行,還是城商行、農商行等,信用卡、消費貸的不良貸款率,都在2019年上半年出現了上升的跡象。
                          在五大國有行中,工行、中行均未單列消費貸、信用卡的資產質量。半年報顯示,截至2019年6月底,工行信用卡透支余額6287.1億元,個人不良貸款率0.69%,比上年底下降0.02個百分點;中行在內地的信用卡透支余額4436億元,減值金額約99.5億元,減值比例2.24%,比上年底下降0.1個百分點。
                          而建行、農行、交行的消費貸、信用卡不良率,均有不同程度上升。數據顯示,截至2019年6月底,建行的個人消費貸、信用卡透支不良率,分別為1.45%、1.21%,比去年底上升0.35、0.23個百分點;農行的個人卡不良率為1.43%,比上年底下降0.23個百分點,但消費貸不良率卻上升了0.22個百分點,達到1.03%;交行同期的信用卡透支不良率為2.49%,比上年底上升0.97個百分點。
                          上述銀行的信用卡、消費貸資產質量,與同期總體情況走勢相反。截至2019年6月底,建行、農行、交行的不良率,分別為1.43%、1.43%、1.47%,比上年底下降了0.03、0.16、0.02個百分點。
                          上半年,A股八家股份制銀行的不良率,都出現了下降,降幅在0.01至0.13個百分點之間,但部分銀行信用卡透支的不良率,卻不降反升。
                          單獨披露了信用卡資產質量的股份行中,只有中信銀行的信用卡貸款不良率下降,從2018年12月底的1.85%,下降到今年6月底的1.74%,下降了0.11個百分點。
                          而招行、浦發銀行、興業銀行、平安銀行四家銀行的信用卡不良率,則有一定程度上升。截至6月底,分別為1.3%、2.38%、1.26%、1.37%,比上年底分別上升了0.19、0.57、0.2、0.05個百分點。同期,上述四家銀行的不良率,分別為1.23%、1.83%、1.56%、1.68%,比上年底分別下降了0.13、0.09、0.01、0.07個百分點。
                          雖然單列消費貸、信用卡不良率的上市城商行較少,但個別銀行披露的數據,也反映了這一跡象。上海銀行半年報顯示,截至2019年6月底,該行消費貸不良率為0.89%,比上年底上升0.37個百分點;信用卡透支不良率1.64%,則下降了0.02個百分點。
                          “都在找優質資金和資產,零售、個人業務是銀行競爭的焦點,大小銀行都在大力開展財富管理、信用卡、消費貸業務?!蹦成鲜秀y行中高層人士對第一財經說,由于銀行之間競爭加劇,為了爭奪客戶,導致消費貸、信用卡業務的準入門檻有所降低。
                          平安銀行在半年報中解釋,受國際國內經濟金融形勢不確定性、共債風險上升等外部因素影響,消費金融全行業的風險有所上升。
                          “愿意承擔消費貸高成本的客戶,資質一般都相對較差。外部環境一變化,他們的風險可能就會暴露?!蹦硣写笮兄懈邔右喾Q,信用卡透支、消費貸的風險具有關聯性,一些借款人可能還涉及網絡借貸、民間借貸,風險暴露后,銀行卡、消費貸的風險隨之上升。
                          部分銀行踩剎車
                          在2019年半年報中,平安銀行表示,為了防范信用卡、消費貸風險,該行從2017年底以來,就開始針對共債、高負債以及高風險地區客戶采取額度管控、謹慎授信等措施。
                          截至2019年6月底,平安銀行“新一貸”貸款余額1533.61億元,比上年底下降0.2%;信用卡應收賬款為5109.6億元,比上年底增長了約8%,但增速同比卻下降了19個百分點左右。
                          對信用卡、消費貸踩剎車的,并不只是個別銀行。同期,工行的信用卡透支余額為6287.1億元,在全部貸款中占比為10.4%,余額僅增長了約17億元。
                          而建行、交行、浦發銀行等多家銀行,均對消費類貸款的業務結構進行了調整,壓縮了部分業務的規模,且總體規模也有所下降。
                          截至2019年6月底,建行個人消費貸余額1682.7億元,比上年底減少約419億元;占比1.16%,比上年底下降0.36個百分點;交行信用卡透支余額為4546億元,比上年底下降了約505億元;浦發銀行、光大銀行同期的信用卡及透支、個人消費貸余額,分別約為4396億、1235億元,比上年底減少約60億元、19億元;寧波銀行、貴陽銀行的此類業務,也有一定規模的壓縮。
                          部分銀行在壓縮規模的同時,也對信用卡、消費貸的業務結構進行了調整,將消費貸轉向信用卡,且新增規模也頗為可觀。
                          建行2019年6月底的信用卡透支余額為6721.5億元,比上年底增加約208億元。光大銀行同期信用卡透支余額4274.11億元,比上年底增長6.47%。
                          與此同時,部分銀行則增加了消費類貸款的投放。中行在內地的信用卡透支余額比上年底增加約325億元;農行的個人消費貸款、信用卡貸款分別為1656億、4547億元,比上年底增加約76億元、740億元。招行、中信銀行、興業銀行的信用卡貸款余額,分別為6526億元、4998億元、3067億元,比上年底增加約13.4%、13.07%、12.9%;民生銀行(5.970, 0.07, 1.19%)的信用卡貸款余額也比上年底增加了6%左右。
                          另外,部分城商行也在增加消費貸規模。截至2019年6月底,上海銀行、南京銀行的個人消費貸余額分別為1634億元、740億元,比上年底分別增加60億元、166億元左右。
                          警惕不良率持續攀升
                          “每家銀行的情況不同,采取什么策略,要看每家銀行的風險偏好、需求?!鄙鲜鰢写笮腥耸空f,各家的資金成本、貸款結構、收入來源各不相同,需要采取不同的策略。
                          業內人士稱,總體來說,消費類貸款在信貸資產中的收益是最高的,而有些銀行的資金成本比較高,需要通過消費貸保證利潤增長,如果消費貸占比不高,增加投放也能讓貸款結構更合理。而資金充裕且成本低,以及個人貸款比例較高的銀行,控制此類貸款規模,也是正常選擇。
                          在各類貸款中,個人貸款仍然是銀行最賺錢的業務。2019年上半年,建行、農行、交行的個人貸款平均年化收益率,分別為4.73%、4.5%、5.67%,均位居第一。其中,建行、交行的收益率,比上年底上升0.16、0.24個百分點。
                          股份制銀行也是如此。2019年上半年,招行零售貸款余額約2.24萬億元,比上年底增加約2300億元,增幅約為10%,而信用卡利息收入271.45億元,同比增長25.69%;信用卡非利息收入144.94億元,同比增長48.08%。
                          中信銀行同期實現營業收入931.5億元,同比增長14.93%,而信用卡業務收入達到277.93億元,同比增長19.14%,增速明顯超過整體營收增長。同期,平安銀行貸款利息收入656億元,其中個人貸款利息收入456億元,占比接近70%,平均年化收益率達到7.74%。
                          “目前的增長情況是不錯的,但現在各家銀行都在做消費貸、信用卡,未來是否會面臨市場天花板的問題,還需要繼續觀察?!鄙鲜鰢行腥耸空f,隨著不良率上升,消費類貸持續攀升的風險,也需要引起注意。
                          國信證券銀行業首席分析師王劍也認為,今年上半年,銀行信用卡不良率上升幅度是2015年以來最大的,需要警惕消費貸款快速增長后潛在的共債風險,密切關注不良走勢。
                        來源: 第一財經
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